إدارة علاقات العملاء - دليل الاستخدام

تحتوي وحدة CRM على العديد من الميزات كما هو موضح.

1. الاستفسار

• يمكن للمستخدمين الموافقة على الاستفسار المستلم ويمكن الموافقة عليه وتقديم عرض أسعار منه.

2. الاقتباس

• يحتوي نموذج الاقتباس على العديد من الوظائف فيه
• تتوفر حالات متعددة في عرض الأسعار يمكن للمستخدم تغيير حالة عرض الأسعار من النموذج نفسه.
• تكرار المعاملة
• قم بتحويل عرض الأسعار المعتمد إلى تسليم أو فاتورة من النموذج نفسه

3. تذكير عام

• يمكن للمستخدمين جدولة التذكيرات داخل النظام سيتم ربط هذا بالتقويم.
• يمكن للمستخدمين تكرار التذكيرات المحفوظة يمكن إجراء الإعداد المتكرر يوميًا وأسبوعيًا وشهريًا

4. إرسال وجدولة إشعارات الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني

• إشعار الرصيد المستحق إلى الاسم المحدد: يمكن للمستخدم جدولة \ إرسال إشعار بالبريد الإلكتروني إلى الأسماء المحددة للرصيد المستحق
• تجديد AMC: يمكن للمستخدم جدولة \ إرسال إشعار بالبريد الإلكتروني إلى الأسماء المحددة لانتهاء صلاحية AMC
• متابعة عرض الأسعار: يمكن للمستخدم جدولة \ إرسال إشعارات عبر البريد الإلكتروني لطلب حالة عرض الأسعار.
• متابعة الاستفسار: يمكن للمستخدم جدولة \ إرسال إشعار بالبريد الإلكتروني لطلب حالة الاستفسار.
• متابعة المهمة قيد التقدم: يمكن للمستخدم جدولة \ إرسال إشعارات البريد الإلكتروني لمتابعة المهمة قيد التقدم المطلوبة
• الفاتورة غير المدفوعة: يمكن للمستخدم جدولة / إرسال إشعارات عبر البريد الإلكتروني لمتابعة الفواتير غير المدفوعة

يمكن للمستخدمين جدولة \ إرسال إشعارات وحدة العقارات لما يلي.

• انتهاء العقد
• انتهاء جواز سفر المستأجر
• انتهاء تأشيرة المستأجر
• رخصة تجارية
• استحقاق الدفع

يمكن للمستخدمين جدولة \ إرسال إشعارات وحدة الموارد البشرية لما يلي

• انتهاء عقد العمل
• انتهاء بطاقة العمل
• انتهاء عقد الشركة
• انتهاء صلاحية بطاقة الهوية الوطنية
• انتهاء جواز سفر الموظف
• انتهاء تأشيرة إقامة الموظف

5. التقويم

• يمكن للمستخدمين جدولة التذكيرات وتدوين الملاحظات والمهام في التقويم المخصص.

6. مركز الوثائق

• يمكن للمستخدمين إنشاء المستندات وإرفاق أي عدد من المستندات بأي نوع مرفق
• هناك أنواع المستندات الافتراضية التي تم إنشاؤها في النظام.

7. مهمة جماعية (للجميع)

• يمكن للنظام إنشاء مهمة يومية لمستخدمي الشركة سيتم ربط هذه المهمة بأي نوع اسم تتوفر أيضًا خيارات المرفقات والوقت المقدر والوقت المتوقع لإنهاء الوظائف.

8. التقرير اليومي للموظفين

9. إنشاء رسائل الرسائل الواردة والصادرة وتحريرها وطباعتها وإبطالها

• يمكن للمستخدمين إنشاء رسائل واردة وصادرة ويمكن طباعتها باستخدام قوالب مخصصة.

10. أضف نص نموذج الاتصال

• لدى النظام خيار تحويل النص إلى جهة اتصال الصق عنوان جهة الاتصال من أي مكان وسيقوم النظام تلقائيًا بملء الاسم والتفاصيل الإضافية منه ويمكن للمستخدم حفظه كعميل أو محتمل.

11. المتابعة – تغيير حالة طلب عرض الأسعار عبر الإنترنت

التقارير:

تعد تقارير إدارة علاقات العملاء (CRM) حاسمة لأنها تمكن المستخدمين من عرض المعلومات المتنوعة وهذا يشمل الاستفسارات والمستندات والرسائل علاوة على ذلك يمكن تصفية تقارير إدارة علاقات العملاء (CRM) وتحديدها من خلال التاريخ المحدد أو مجموعة من التواريخ لتمكين الوصول بسهولة إلى المعلومات المطلوبة كما يمكن تصديرها إلى برنامج Excel وطباعتها وأعمدةها

يمكن تخصيصها كذلك.

النقاط أدناه تعرض هذه التقارير والترتيب المعروض في برنامج الحناوي.

• قائمة الاستفسارات
• قائمة مهام المجموعة
• تقرير مركز الوثائق
• تقرير رسائل البريد الإلكتروني الواردة والصادرة
• الرسائل الواردة والصادرة
• تقارير شاملة وتذكيرات ونماذج تصميم النماذج والطباعة
• مستوى الوصول
• العربية والإنجليزية
• متكامل مع الوحدات الأخرى في برنامج الحناوي